FOR SALES OPS
営業管理のCSV手直しを減らす
顧客・案件CSVをCRMやSFAへ渡すには、登録先の項目に合わせて列や書式を揃えます。ナゲトコは見本から定型整形を覚えます。会社名の意味を判断する名寄せは行いません
このページで分かること
会社名・担当者・電話番号など、元データにある項目を決まった列名・順番へ揃えます対象毎回繰り返すCSV・Excel作業進め方不要列を外す試す30秒デモか、自分のファイルで確認できます
導入前に何を測るか
顧客・案件CSVの受領頻度と、項目の手直し・登録結果確認の時間を記録してください。会社の同一性の判断や登録先での重複確認は、別の作業として計測します
どんな手直しに使えるか
会社名・担当者・電話番号など、元データにある項目を決まった列名・順番へ揃えます
業務に近いダミー例
顧客CSVのいつもの作業
手直し前
| 会社 | 姓 | 名 | 電話番号 | 社内メモ |
|---|---|---|---|---|
| A株式会社 | 山田 | 太郎 | 06-1234-5678 | 重要 |
| B商事 | 鈴木 | 花子 | 03-9876-5432 | 空欄 |
手直し後
| 会社名 | 担当者 | 電話番号 |
|---|---|---|
| A株式会社 | 山田 太郎 | 06-1234-5678 |
| B商事 | 鈴木 花子 | 03-9876-5432 |
掲載データはダミーです。実運用では手元の元ファイルと、実際に使う最新テンプレート・完成形を確認してください
次回も使うにはどう進めるか
- 不要列を外す
- 列名をCRM・SFA側へ揃える
- 姓・名の2列を担当者1列へまとめる
- 列順を固定して次回も再利用する
対応できない作業はあるか
会社名の意味的な名寄せや、電話番号の区切り位置を推測してハイフンを付ける処理には対応していません
本文更新
毎回同じなら、次回から再利用